Dolibarr

Présentation

Cette formation est destiné à toutes les personnes qui doivent gérer des relations avec leurs clients.
Elle est particulièrement intéressante pour les artisans, auto-entrepreneur, conjoints collaborateurs et TPE/PME en général, et les personnes
qui font du télésecrétariat.

Elle aborde l’intéret d’un Système de Gestion de la Relation Client et insistera sur les personnalisations de Dolibarr pour ses besoins.

Contenu

Pourquoi utiliser un logiciel de gestion de la relation client

Ce module sera adapté au public présent

  • Pour des PME
  • Pour des TPE
  • Pour une utilisation en télésecrétariat

Présentation de Dolibarr

  • Ce que fait Dolibarr
  • Ce que ne fait pas Dolibarr
  • La structure modulaire de Dolibarr
  • Notions sur les droits d’accès

Installation et paramétrage

  • Installation en monoposte
  • Installation sur serveur distant
  • Configuration de base

Utilisation

  • Découverte
  • Prise en main
  • Utilisation des menus

Les Modules principaux

  • Tiers
  • Catalogue et Stocks
  • Banque
  • Contrats / Devis / Factures
  • Paiement
  • Expédition

Aperçu de quelques modules optionnels

  • Gestion des adhérents d’une association
  • Différents modules seront vus au cas pas cas selon les besoins des stagiaires.
  • Les stagiaires apprendront également à trouver et installer les modules complémentaires dont ils peuvent avoir besoin.

Aller plus loin

  • Personnaliser son interface
  • Imports
  • Exports
  • Sauvegardes
  • Trouver de l’aide
  • Etendre Dolibarr avec d’autres modules